Resumen

Este documento describe el funcionamiento, alcance y proceso de configuración de la extensión Callpicker para Zoho CRM. Su objetivo es facilitar el registro automatizado de llamadas y la creación de leads (clientes potenciales) dentro de la plataforma Zoho CRM.

Glosario

Extensión Zoho CRM

Una extensión de Zoho CRM es una herramienta o integración que amplía las funcionalidades nativas de la plataforma, permitiendo conectarla con sistemas externos (como Callpicker), automatizar procesos o añadir características personalizadas. Estas extensiones pueden ser:

• Desarrolladas por Zoho (ej.: integraciones con Mailchimp o WhatsApp).

• Creadas por terceros (como soluciones específicas para registro de llamadas).

• Personalizadas mediante APIs o Zoho Marketplace.

En este contexto, la extensión de “Callpicker para registro de llamadas“ actúa como un puente entre el sistema telefónico y Zoho CRM, sincronizando datos de llamadas y leads de forma automatizada.

Documentos relacionados

• Manual técnico

Instalación

A continuación se especifican los pasos a realizar para la correcta instalación de la extensión Callpicker - Registro de llamadas.

Pre-requisitos

Zoho CRM

• Tener una cuenta de Zoho CRM que posea permisos de administrador o superadministrator

• La cuenta de Zoho debe pertenecer al data center de zoho de Estados Unidos (que el dominio sea .com). Si la cuenta pertenece a otro data center (como .eu.ca etcétera), no podrá instalar la integración.

Callpicker

• Tener una cuenta de Callpicker con acceso a integraciones

• Contar con las siguientes funcionalidades Callpicker (consultar con soporte de Callpicker).

  • Acceso a API

  • Webhooks de llamadas

  • Tener activos los siguientes scopes API:

    • calls

    • extensions

    • webhooks

      
      

Opcional

• Contar con la funcionalidad “Troncal preferida para llamadas de salida por extensión“ (solo aplica en caso de filtrar las troncales Callpicker en la configuración de la extensión).

• Tener apagada la funcionalidad “Deshabilitar grabación de llamadas“ (Solo aplica en caso de requerir mostrar grabaciones de llamada)

Procedimiento para la instalación

Configuración

Esta sección explica el proceso para configurar la extensión Callpicker para Zoho CRM, paso a paso. Aquí encontrarás:

• Configuración básica: Conexión inicial y autorización entre plataformas.

• Configuración avanzada: Personalización de reglas de sincronización y opciones adicionales.

Sigue cada instrucción cuidadosamente para garantizar que la integración funcione correctamente y se adapte a las necesidades de tu organización.

Acceder a la configuración de la integración

Una vez instalada la extensión Callpicker para Zoho CRM, debería ser redirigido a la sección de configuración, si este no fuera el caso puede acceder mediante el botón “Settings“.

Acceso a formulario de configuraciones de la extensión Callpicker en Zoho

Primera pantalla del formulario de configuración

Puede acceder a este formulario cada que requiera realizar alguna modificación en el comportamiento de su extensión. Para acceder nuevamente desde cualquier parte de Zoho CRM siga los siguientes pasos.

1. Hacer clic en el botón “Marketplace“, ubicado en la esquina superior derecha de la interfaz de Zoho CRM.

   
   

   

   ubicación de botón marketplace

   
   

   
   

2. Hacer click en la pestaña “instalado“.

   
   

   

   Ubicación pestaña "instalado"

   
   

   
   

3. Ubicar la extensión “Callpicker - Registro de llamadas“.

   
   

   

   Extensión Callpiker - Registro de llamadas

   
   

   
   

4. Hacer click en el botón “settings“.

   
   

   

   Ubicación de botón "settings"

   
   

Conectar extensión con cuenta Callpicker

Para poder registrar las llamadas Callpicker a su cuenta de Zoho, es necesario poder acceder al API de Callpicker y para ello se requieren las credenciales API de su cuenta Callpicker. Las credenciales se pueden obtener desde: Desarrolladores → Funciones API. Se requiere el Client ID y el Client Secret.

Localización de las credenciales Callpicker API.

Estas credenciales serán solicitadas en la primera pantalla del formulario de configuración de la extensión. Llenar los valores donde corresponda y dar click en “Conectar“.

Llenado de credenciales Callpicker

Durante este proceso se intentará conectar con el API de Callpicker y en caso de que alguno de los pre-requisitos no se satisfaga o suceda un error al verificar esta información se desplegará un mensaje de error indicando que no fue posible conectar y una opción para iniciar una conversación vía WhatsApp con el equipo de soporte de Callpicker.

Alerta de no conexión

Autorización de aplicación API console de Zoho

Del mismo modo que se conectó la cuenta Callpicker para poder mandar la información de las llamadas a su cuenta de Zoho, es necesario autorizar una aplicación especial de Zoho CRM para poder interactuar con su API y de esta forma poder crear registros en su cuenta de Zoho CRM.

Una vez conectada la cuenta Callpicker, el siguiente paso es autorizar la aplicación API console de Zoho CRM. Al enviar el formulario con las credenciales de Callpicker, si los datos son correctos, se mostrará una alerta solicitando la autorización de la aplicación Zoho API Console. En este punto, deberá hacer clic en "Continuar" para proceder con la configuración.

Alerta de solicitud de autorización de aplicación API console

Posteriormente, será redirigido a una nueva pestaña donde continuará el proceso. En esta nueva página debe seguir los siguientes pasos para autorizar la aplicación API console:

1. Seleccionar la organización donde será instalada la aplicación (solo aplica si su cuenta maneja más de una organización).

   
   

   

   Seleccionar organización

   
   

   
   

2. Se listarán todos los accesos requeridos para el correcto funcionamiento de los registros de llamadas y creación de leads. Se deben aceptar estos accesos, para ello se debe hacer click en el botón “Accept“. Esto finalizara el proceso de autorización.

   
   

   

   Accesos requeridos por Callpicker

   
   

   
   

3. Será redirigido a una nueva pagina donde vera el status de su autorización

   1. Si todo fue correcto deberá ver que la página que aparece es una página informativa de autorización satisfactoria. Puede usar el botón “Cerrar y volver a Zoho CRM“ para regresar a la pestaña donde se encuentra la configuración de la extensión.

      
      

      

      Autorización satisfactoria

      
      

      
      

   2. En caso de un error en el proceso de autorización la página mostrada será una página informativa del mismo error, la cual indicará que no fue posible autorizar la organización en cuestión y en esta misma página dispondrá de dos posibles vías de comunicación con soporte de Callpicker.

      
      

      

      Autorización con error o invalida

      
      

      
      

4. Al regresar a Zoho, vera un nuevo formulario para la configuración básica.

   Es posible que al regresar a la pestaña de configuración de la extensión vea una alerta indicando que se esta validando la autorización, esto se debe a que no podemos tener en tiempo real el estatus del proceso y demorará un máximo de 10 segundos en cambiar por si solo.

   
   

   
   

   

   Alerta de espera de autorización

   
   

Formulario de configuración básica

Como su nombre indica, este formulario está pensado para que se puedan realizar modificaciones básicas sobre el flujo de registro de llamadas. Dichas modificaciones posibles son:

Idioma

Descripción de la funcionalidad

Permite cambiar el idioma de todas las etiquetas de los nuevos registros de llamadas que se hagan. Actualmente la extensión soporta dos idiomas:

• Inglés

• Español (default)

Cómo configurarlo

En el formulario deberá visualizar un check con las dos opciones listadas anteriormente, basta con hacer click sobre el idioma que requiera y posteriormente presionar el botón “Guardar“.

Configuración de idioma

Formato de número de teléfono

Descripción de la funcionalidad

Se trata del formato con el cual se representarán los números de teléfono de todas las llamadas registradas. Puede elegir entre tres posibles opciones:

• • 10 dígitos: Formato simple que se usa para números nacionales.

  • 12 dígitos: Un formato que comúnmente se usa para mostrar el código de país de los números.

  • E.164: Es el estándar internacional para los números telefónicos.

Cómo configurarlo

El proceso es similar a la configuración de idioma. En el formulario deberá visualizar un check con las tres opciones listadas anteriormente, basta con hacer click sobre el formato que requiera y posteriormente presionar el botón “Guardar“.

Configuración de formato de número de teléfono

Cambiar credenciales Callpicker

Se trata de un enlace que podrá encontrar en el formulario de configuración básica, cuya finalidad es realizar un cambio de cuenta Callpicker en su extensión.

Ubicación de enlace a cambiar credenciales Callpicker

Esta opción lo regresara al formulario para conectar la extensión con su cuenta Callpicker

Tenga en consideración que regresar al formulario de conexión con la cuenta Callpicker borrará toda la configuración que tenga, ya sea básica o avanzada. En todo caso, antes de realizar esta acción se le preguntara si realmente quiere continuar.

Alerta de confirmación para continuar a cambio de credenciales Callpicker

Formulario de configuración avanzada

El formulario de configuración básica incluye un enlace para acceder al formulario de configuración avanzada. Esta sección está diseñada para habilitar funcionalidades específicas que se adapten a los requerimientos particulares de su organización, ofreciendo cinco opciones personalizables.

Ubicación del enlace a la configuración avanzada

Formulario de configuración avanzada

Registrar llamadas de números Callpicker específicos

Descripción de la funcionalidad

Es una funcionalidad opcional que permite indicarle a la Callpicker que solamente registre llamadas de determinados números de teléfono Callpicker. Por defecto si este filtro no se especifica, todas las llamadas de todos los números de teléfono Callpicker serán registradas en Zoho CRM.

Limitaciones

• Si este filtro es agregado y se adquieren nuevos números de teléfono Callpicker en un futuro, para que la integración funcione en los nuevos números deberá actualizar la configuración de la extensión

Consideraciones

• Todas las llamadas hechas o recibidas en cualquiera de los números no seleccionados serán ignoradas.

• Por defecto todas las llamadas ya sean de entrada o salida son registradas en Zoho CRM, pero tenga en consideración que al utilizar este filtro de números, puede evitar el registro de llamadas de salida debido a que al realizar estas llamadas Callpicker determina la troncal por la cual se conectara la llamada y no necesariamente pude ser una de las seleccionadas en la lista. Para evitar lo anterior, debe asegurarse que las extensiones que hagan llamadas de salida tengan especificado una troncal preferida misma que debe estar entre el listado de números seleccionados.

• En caso de encender esta función y no seleccionar algún número, cuando guarde la configuración por defecto volverá a apagarse.

• Si su cuenta Callpicker no tiene números disponibles, al activar la función vera una alerta indicando de esto mismo y la función será desactivada y bloqueada hasta que recargue la página.

  

  Alerta de no número Callpicker

  
  

Cómo configurarlo

La configuración es relativamente sencilla. Al activar el check “Registrar llamadas de números Callpicker específicos“, se desplegará un selector de números, el cual contendrá todos los números Callpicker disponibles en su cuenta.

Usando este selector podrá elegir que números Callpicker serán tomados en cuenta para registrar las llamadas en Zoho CRM.

Selector de números Callpicker

Buscar leads o contactos usando campos personalizados

Descripción de la funcionalidad

Esta es una funcionalidad opcional que permite configurar los campos que se deben usar durante la búsqueda de un número de teléfono en los módulos de leads y contactos. 

Es probable que, como organización se agreguen campos personalizados en Zoho CRM para cumplir con sus necesidades, o bien, se haya prescindido de algunos campos predeterminados, ya sea en el módulo de leads, contactos o ambos.

Es por ello que la integración ofrece la posibilidad de configurar en qué campos se debe realizar la búsqueda del número de teléfono en leads y contactos; ya sea buscando campos adicionales o incluso cambiando los campos por defecto.

Para usar esta funcionalidad, es importante contar con los nombres de los campos en donde se desea realizar la búsqueda adicional del número de teléfono.

Limitaciones

1. El límite de caracteres para cada campo es de 55.

2. Solo es posible especificar hasta 5 campos por modulo (5 campos para leads y 5 campos para contactos)

Consideraciones

1. Activar esta opción automáticamente desactiva la búsqueda por los campos Teléfono y Móvil; por lo que debe tener en cuenta que si aún requiere buscar por estos campos, debe incluirlos en la configuración.

2. Se espera que los nombres ingresados para cada campo sean los nombres API.

   Revisar como obtener los datos aquí

3. Activar la función y no especificar algún campo tendrá el mismo efecto que el no activarla, siendo que al guardar automáticamente se desactivara la opción.

4. Es importante señalar que, al configurar esta funcionalidad adicional cuando se realice la creación de un lead por medio de la integración, el número de teléfono se colocará en los campos especificados y la búsqueda se realizará mediante estos campos.

   Si ninguno de los campos personalizados especificados en la configuración existe, el lead se creará pero el número de teléfono no será asignado en ningún campo, solo será visible en el apellido del lead.

5. Para consultar los nombres API de los campos de Zoho, se deben realizar los siguientes pasos:

   1. Hacer clic en el icono de Configuración en la barra de navegación

   
   

   

   Acceso a configuración

   
   

   
   

   1. En el apartado de Centro de desarrolladores, hacer clic en API y SDK

   
   

   

   Ubicación de configuración "APIs y SDKs"

   
   

   
   

   
   

   1. En la pestaña de API CRM, hacer clic en Nombres de API

   

   Pestaña de nombres API

   
   

   1. Seleccionar el módulo correspondiente (Posibles clientes/Contactos)

   

   Selección de modulo para visualizar nombres API

   
   

   1. Buscar el campo deseado

   2. Copiar el valor de Nombre de API

   
   

   
   

   

   Ubicación del nombre API

   
   

Cómo configurarlo

Para configurar esta funcionalidad, basta con activar el check “Buscar leads usando campos personalizados“ o “Buscar contactos usando campos personalizados“ según sea el caso.

Se desplegara un campo para que especifique el primer nombre API y una opción para agregar mas campos.

Función buscar leads usando campos personalizados activada

Tiene la posibilidad de especificar hasta 5 campos por cada módulo, es decir 5 campos para búsqueda de leads y 5 campos para búsqueda de contactos. Los campos que especifique para leads pueden ser distintos a los campos especificados para contactos.

Límite de campos para búsqueda de leads

Límite de campos para búsqueda de contactos

Enviar detalles de llamada como nota de Zoho CRM

Descripción de la funcionalidad

Es una funcionalidad opcional que permite la creación adicional de notas adjuntas a los leads o contactos dentro de Zoho CRM especificando la información de la llamada realizada.

A continuación, se muestra un ejemplo de una nota creada con la información de la llamada:

Ejemplo de nota

Además, en caso de existir múltiples lead o contactos con el mismo número de teléfono, se creará una nota individual en cada uno de estos elementos.

Limitaciones

• No es posible especificar a un usuario de Zoho CRM en específico como propietario de la nota debido a que Zoho CRM no permite dicha funcionalidad

Consideraciones

• Active esta funcionalidad solamente si su flujo de trabajo actual ya considera estos elementos en sus registros de llamadas.

Cómo configurarlo

Basta con activar el check “Enviar detalles de llamada como nota en Zoho CRM“ en el formulario de configuración.

Envío de notas de llamadas activo

Mostrar grabación de llamadas en Zoho CRM

Descripción de la funcionalidad

Se trata de una funcionalidad opcional que permite que las grabaciones de las llamadas sean incluidas con los nuevos registros que se realicen en Zoho CRM. Por defecto la función esta apagada y esta sujeta a disponibilidad en su cuenta Callpicker.

Esta funcionalidad permite agregar un enlace para acceder a la grabación de la llamada en las siguientes funcionalidades:

• Registro de llamadas (En la descripción del registro de la llamada)

• Creación de notas (En el contenido de la nota)

• Registro de las URL de las grabaciones de las llamadas (Para este caso, las grabaciones no son agregadas como archivos adjuntos en los leads o contactos).

• Enlace para escuchar en lista relacionada en leads y contactos

Se anexa una imagen de ejemplo para cada una de las funcionalidades mencionadas anteriormente:

Lista relacionada - llamada con grabación

Notas - llamada con grabación

Registro de llamada - Descripción con grabación

Archivos adjuntos - Grabaciones de llamada

Limitaciones

• Esta opción esta condicionada a la disponibilidad de su cuenta Callpicker para grabar las llamadas. Si su cuenta Callpicker no tiene acceso a esta característica, al intentar activar la opción, esta se deshabilitará y bloqueará hasta que recargue la página.

• Adicional a lo anterior, también visualizara una alerta indicando que no se tiene acceso a esta característica.

Alerta de grabación de llamadas no disponible

Consideraciones

• En caso de requerir de esta funcionalidad, validar con soporte de Callpicker que no se tenga activa la funcionalidad “Deshabilitar grabación de llamadas” en su cuenta Callpicker ya que esto evita que se pueda activar la función en la extensión.

Cómo configurarlo

Basta con activar la opción “Mostrar grabación de llamadas en Zoho CRM“

Grabaciones de llamadas activas

Funcionamiento y alcances

Esta sección detalla el flujo de operación de la extensión Callpicker para Zoho CRM, explicando cómo los datos de las llamadas se sincronizan automáticamente con la plataforma. El proceso incluye:

• Captura de llamadas: Callpicker registra las interacciones telefónicas y recopila metadatos clave (número, duración, fecha/hora).

• Procesamiento: Los datos se transforman y validan bajo reglas configurables antes de enviarse a Zoho CRM.

• Sincronización: Creación de leads en Zoho, asociando el registro de la llamada a la ficha correspondiente

Registro de llamadas

Todas las llamadas entrantes y salientes se registrarán automáticamente en el módulo de Llamadas de Zoho CRM, siguiendo este flujo:

1. Búsqueda de Contacto/Lead:

   • La integración verifica si existe un lead o contacto en Zoho CRM asociado al número de teléfono de la llamada.

   • Si no existe, se crea automáticamente un nuevo lead con dicho número.

2. Creación del Registro de Llamada:

   • Se genera un registro de llamada vinculado al lead o contacto encontrado.

   • El asunto del registro varía según el tipo de llamada (entrante/saliente).

   • Todas las llamadas registradas por la extensión incluyen el tag “Callpicker“

3. Manejo de Duplicados:

   • Si hay múltiples leads o contactos con el mismo número, se crea un registro de llamada individual para cada uno hasta un límite de 5 registros por módulo (es decir que solo se tomarán en cuenta los primeros 5 leads y/ los primeros 5 contactos encontrados según el criterio de búsqueda configurado).

4. Asignación de Propietario:

   • Si existe un usuario en Zoho CRM con el mismo nombre que la extensión Callpicker involucrada, este se asignará como propietario del registro.

   • De lo contrario, se usará el usuario administrador que instaló la extensión como propietario.

5. Metadatos y Grabaciones:

   • La descripción del registro de llamada incluye detalles relacionados a la misma. A continuación se listan los campos incluídos:

     Campo	Descripción
     Estatus	Corresponde al estatus que Callpicker determina para la llamada (aun puede coincidir con Zoho, es importante no confundir). Los posibles estatus son: Contestada Perdida Perdida por Agente Buzon de voz Auto atendida
     Fecha	Corresponde a la fecha y hora de la llamada.
     Duración	Duración en minutos de la llamada
     Duración (segundos)	Duración en segundos de la llamada
     Emisor	Información de quien realizó la llamada. Para llamadas de salida corresponde a la troncal Callpicker y el nombre de la extensión. Para llamadas de entrada corresponde al número de teléfono del contacto.
     Receptor	Información de quien recibió la llamada. Para llamadas de salida corresponde al número de teléfono del contacto. Para llamadas de entrada corresponde a la troncal Callpicker y el nombre de la extensión.
     Ubicación	Es la ubicación determina con base al número del contacto que se conecto a Callpicker

   • Las URLs de las grabaciones (si están disponibles) se adjuntan a los leads/contactos correspondientes.

   • Los leads y contactos incluyen una lista relacionada con detalles de la llamada.

6. Nota Opcional:

   • Opcionalmente, puede generarse una nota asociada al lead/contacto, resumiendo la información de la llamada.

A continuación, se muestra una serie de ejemplos de registros de llamadas:

Llamadas entrantes

Llamada entrante contestada (lista)

Llamada entrante contestada (detalle)

Llamada entrante perdida (lista)

Llamada entrante perdida (detalle)

Llamadas salientes

Llamada saliente contestada (lista)

Llamada saliente contestada (detalle)

Llamada saliente perdida (lista)

Llamada saliente perdida (detalle)

Limitaciones

• En los registros de llamadas entrantes o salientes perdidas no se puede visualizar la descripción con la información de la llamada. Esto es una limitación propia del CRM, por lo que se encuentra fuera de alcance de la integración.

• Las llamadas salientes perdidas solamente pueden ser identificadas por el “Asunto” de la llamada, ya que Zoho CRM tiene una limitación propia que provoca que en este tipo de llamadas el número de teléfono siempre sea identificado como “Origen de la llamada” en lugar de “Destino de la llamada”.

• La visibilidad de los registros en Zoho CRM depende del tipo de perfil de la cuenta. Los usuarios estándar sólo podrán ver los registros si son asignados como propietarios (revisar sección de preguntas y respuestas para más detalles).

• Zoho CRM asigna por defecto en el campo "Creado por" la cuenta utilizada durante la instalación de la app en todos los registros creados por la integración (leads y llamadas). No es posible modificar dicho comportamiento.

Búsqueda de leads y contactos

Cuando la integración realiza la búsqueda de leads y contactos en Zoho CRM para el registro de llamadas, por defecto se verifica si el número de teléfono existe en los campos Móvil o Teléfono. Sin embargo, es importante aclarar algunas cosas sobre esta búsqueda:

• La búsqueda se realiza de manera individual, ya que leads y contactos pertenecen a módulos diferentes dentro de Zoho CRM y para verificar si existe un lead o contacto con el número de teléfono, se realiza una búsqueda en ambos módulos.

• No es necesario que el número de teléfono este en ambos campos, basta con que aparezca en uno para considerar un lead o contacto como una opción valida.

• En ambos módulos existen por defecto los campos Móvil o Teléfono en Zoho CRM, es por ello que la búsqueda en ambos se realiza en estos campos de manera predeterminada.

• Cuando se realiza una búsqueda con números nacionales, internamente la búsqueda se realiza con el número en formato a diez dígitos. Esto permite que Zoho CRM incluya en los resultados de la búsqueda todos los leads y contactos que puedan tener el número de teléfono pero con un formato distinto (p. ej. Formato E.164). Algunos ejemplos de números de teléfono que pueden ser incluidos en la búsqueda son los siguientes:

  • 4421235555

  • 524421235555

  • +524421235555

• Cuando se realiza una búsqueda con números internacionales, la búsqueda se realiza con el número de teléfono y el código del país (p. ej. 12061234567).

Listas relacionadas

Una lista relacionada en Zoho CRM es un módulo secundario que muestra registros vinculados a un registro principal, permitiendo gestionar relaciones entre diferentes entidades del CRM. Muestra registros conectados (ej.: todas las Llamadas Callpicker asociadas a un Contacto).

Una lista relacionada parece automáticamente en la página del registro principal (como sección).

Ubicación de la lista relacionada "Llamadas Callpicker"

Para el caso de esta extensión, los leads y contactos contendrán una lista relacionada llamada “Llamadas Callpicker“, la cual contendrá los siguientes datos:

• Resumen

• Duración

• Fecha

• Numero Callpicker

• Extensión que se conecto a la llamada

• Grabación

Datos en lista relacionada "Llamadas Callpicker"

Creación de leads (posibles clientes)

Cuando se reciba una notificación de llamada, entrante o saliente, de Callpicker ICN (se escuchan los eventos inbound_call_completed y outbound_call_completed), se realiza una búsqueda para verificar si existe un lead o contacto previamente en Zoho CRM, en caso de no existir ningún contacto ni ningún lead, se creará un nuevo lead en Zoho CRM colocando el número de teléfono en los siguientes campos, siempre y cuando no se haya configurado la funcionalidad adicional de campos de teléfono personalizados:

Se anexa una imagen de ejemplo de un lead creado mediante la integración:

Lead creado mediante integración

Detalles de un lead creado mediante la integración

Consideraciones

El lead se creará en Zoho CRM siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1. El número de teléfono NO se encuentra asociado previamente a un lead en Zoho CRM

2. El número de teléfono NO se encuentra asociado previamente a un contacto en Zoho CRM

Asignación de propietario al lead

En caso de existir un usuario de Zoho CRM con el mismo nombre de la extensión Callpicker que realice o responda la llamada, este usuario será asignado como propietario del lead. De lo contrario, Zoho CRM asignará como propietario por defecto al usuario administrador de la cuenta que autorizó la instalación de la app de Callpicker.

Se anexa una imagen de ejemplo de un lead creado con el propietario establecido:

Nombre del usuario en Zoho CRM

Detalles de usaurio Zoho CRM

Nombre de la extensión Callpicker

Ubicación del nombre la extensión en cuenta Callpicker

Resultado de la creación del lead

Ubicación de propietario en lista de leads

Ubicación de propietario en detalle de lead

FAQs

1. ¿Puedo visualizar los registros de llamadas de otras cuentas en Zoho CRM?

Por defecto en Zoho CRM las cuentas pueden ser configuradas con dos tipos de perfiles: Administrador o Estándar. Las cuentas con perfil estándar no pueden visualizar los registros de llamadas y leads creados por la integración de otras cuentas con perfil estándar, administrador o superadministrador. Únicamente las cuentas con perfil Administrador o Superadministrador pueden visualizar todos los registros realizados de todas las cuentas en Zoho CRM. Las cuentas con perfil Estándar solo pueden ver los registros (leads, llamadas) si estos son propietarios de estos registros (esto incluye también a los contactos).

2. Por que se crean leads nuevos con cada llamada y no se reconocen los existentes?

Esta es una situación que puede llegar a darse por un error en la configuración, específicamente de los campos personalizados de búsqueda de leads. Es posible que se presenten dos escenarios:

1. Los campos proporcionados no existen. En caso de que los campos proporcionados no existan en el módulo de leads, se interpretara como que el lead no existe y por consiguiente se procede con la creación de uno nuevo.

2. El teléfono del cliente no esta los campos proporcionados. Es posible que aunque los campos proporcionados para realizar búsqueda sean correctos, el número de teléfono no se encuentre en estos mismos, si este fuera el caso, de igual forma que el punto anterior se interpreta como que el lead no existe y se procede a la creación de uno nuevo.

3. ¿Por que no se registran las llamadas de salida con filtro de números Callpicker activo?

Esto se debe a que probablemente las extensiones en su cuenta Callpicker no tienen especificada una troncal preferida para realizar las llamadas, esto provoca que Callpicker determine de forma arbitraria el número por el cual se conecta la llamada y probablemente ese número no se encuentre en la lista seleccionada en la configuración de la extensión. La solución es especificar una troncal preferida que se encuentre dentro de la lista configurada.

Otro escenario es cuando la extensión si tiene una troncal preferida pero ese número Callpicker no esta en la lista seleccionada en la configuración de la extensión (Configuración avanzada → Registrar llamadas de números Callpicker específicos), en este caso bastaría con actualizar esa lista en su configuración para incluir el número Callpicker.